上海市隧道工程轨道交通设计研究院(以下简称:STEDI)是从事隧道与地下工程、轨道交通、给排水、道路、桥梁、规划、建筑、装饰、智能化系统、环保、勘察和测量等专业的甲级勘察、设计及甲级咨询资质的单位。

该院作为上海城市轨道交通研究、设计的开创者之一，参与了上海轨道交通已建、在建的所有13条轨道交通线的设计研究工作，还参与了北京、广州、深圳、南京、武汉、天津、哈尔滨、重庆、杭州、苏州、成都、常州、福州等全国主要城市的轨道交通设计研究或咨询工作。

四十多年来，该院先后承担了包括国家“863”计划在内的多项国家级重点工程科研项目，荣获了包括国家质量金质奖、银质奖、全国设计金奖在内的上百项国际、国家、部委、市、局的各类奖项。填补了我国水底建造道路隧道的空白，是国内最早从事城市轨道交通总体设计的单位之一，在隧道与轨道交通等重大工程中创造了多项“中国第一”和“世界水平”，并拥有核心业务100多项专利技术。院成立了中国科学院院士孙钧研究室、中国工程院院士刘建航研究室以及俞加康设计大师工作室，通过产、学、研相结合，在软土隧道综合技术、城市轨道交通总体技术以及主要专业领域的设计研究能力达到或接近国际先进水平。

一、项目背景

随着国内地铁（隧道）建设项目的井喷式增长，STEDI结合自身状况及设计生产规范化、标准化、流程化的要求，逐步份阶段地开始进行电子化项目管理系统的建设，以此来有力的提升企业项目管理水平与效率。

隧道院经过多年的沉淀和积累，建立起了一套完整、规范的ISO标准流程体系，也寄希望于信息系统能够基于ISO体系，更加的标准和规范日常项目的各项事宜，使项目运作规范化、流程管理标准化、管理数据实时精准化，重心主要是项目管理部分，同时也在综合办公方面同步进行系统建设。

待该系统建成后，系统所表达的对行业、项目、设计咨询工作的理解与把握将与STEDI争当地铁（隧道）行业领军企业理念保持匹配。

2. 建设内容及应用情况：

◆系统主要建设模块；

主要包含模块为人力资源管理、综合办公管理、市场经营管理、项目管理、电子资料馆管理（电子图纸、档案馆、知识库）、图纸收集。

◆建设周期及阶段：

项目管理系统作为STEDI数字化战略的第一步，主要侧重于项目生命期内的各种生产、质量管理，项目管理系统虽然具有部分OA的特征，但不是传统意义上的OA，且使用群体并不是行政管理人员，而是项目参与者，是作为项目的生产工具，配合 ISO 的质量管理而量身定制的。

鉴于系统的复杂性，考虑系统实施难度与用户适应程度取得平衡，系统可分为四个阶段进行。每个阶段应考虑数据与功能格式模块化，确保前一阶段的部分数据与功能可在后一阶段进行升级、迁移。前期阶段的系统的信息模块是为了后期阶段的收集数据打好基础，前期阶段的功能模块是为了后期功能模块实施做好铺垫。

STEDI各阶段明确的规划内容，具体如下：

第一阶段：项目信息管理平台

主要着重于对项目信息进行管理，进行信息、信源标准化建设，该阶段不涉及项目进度、资源、流程等内容，但需提供除电子校审外其它信息涉及的单项工作的审核与流程控制功能。通过该阶段信息管理结合ISO标准可有助于生产质量的提高。建立电子校审功能开放前的电子文档归档功能，待后期阶段电子校审功能开放后，归档功能升级且原有电子档案纳入新的归档管理。主要功能模块为信息文档、项目编码、OBS、用户多态、电子文件存储组织等。

另外第一阶段还要配套建设技术资料知识库，提供电子格式规范、标准等文件。

如果OA尚未启动，与OA系统沟通后，可考虑提供院信息发布功能。技术资料知识库与院信息发布功能待OA建成后移除出项目管理系统，数据转移至OA相关数据库。

第二阶段：项目进度、资源管理平台

在项目信息标准化的基础上增加作业概念，对项目进度进行管理。由于有了进度概念，对延误率可以一个统计，为下一阶段资源效率打下基础。在项目进度管理的基础上，对项目资源进行管理，主要为资源负荷状况、资源效率与资源平衡。

该阶段主要功能模块为 WBS、进度、作业、色彩图形显示、工时、负荷、考勤等。

第三阶段：项目流程管理平台

在前两阶段管理的基础上可结合项目生产不同部门进行各部门联动与各类资料联动，在传统单机生产的方式上推进系统办公方式。在系统办公方式的基础上通过项目流程触发、接口管理（专业接口）可进行优化工作流程规约以提高工作效率，并可进行 CAD 图层管理与协同工作。结合流程管理，对返工率、出错率等进行统计，对上一阶段的资源效率进行补充。该阶段主要功能模块为协同工作、身份识别、流程控制、系统内外接口、电子文档标志管理、自动判别图纸版本及基础资料版本等。

第四阶段：项目综合管理平台

最后阶段重点在于将项目管理系统整合入企业级项目管理系统与其它系统(OA、门户)联动，部分功能数据迁移。该阶段可加入外地项目行政管理、职能部门项目生产管理，对类似于合同管理这样既属于职能部门日常管理又属于项目管理的工作进行划分，使项目管理系统与OA系统实现无缝衔接与数据交互，从而实现企业级项目管理。由于前期阶段的数据积累，到该阶段可通过丰富的统计数据，进行项目分析。该阶段还可进行项目经验知识库、项目经验引用等功能实践。该阶段主要功能模块包括系统间接口、数据交互、功能迁移、流程控制、项目经验模块、数据统计分析等。

整个项目从2009年6月开始启动，目前进展为第二阶段即将结束，2013年启动后续第三阶段的建设工作，目前已经开始沟通建设内容和要点。

◆目前项目运行情况

并且从系统使用范围来看，目前日常使用模块为项目管理、市场经营、综合办公、人力资源、图纸收集。累计正式运行近400个项目， 系统审批流程超过30000条，累计管理合同超过650个，通过图纸搜集系统集中搜集的成品图纸超过5000张，累计管理图纸量超过50G。

并且从系统使用人员及频率来看，目前系统已经覆盖全院及各个分公司，每天活跃使用人员在500人左右，包含上海总部及各地分公司通过VPN网络访问，项目管理和图纸搜集已经全部覆盖一线生产部门和人员，综合办公类模块，目前在上海本部推广，预计二季度可以完成全面推广，覆盖到所有二线管理部门和所有人员。

三、应用价值体现

1、紧密结合公司具体要求及现实情况，进行用户化的开发及服务，使系统真正融入企业的管理理念和管理方法，提高工作了效率。

2、系统功能全面，操作简单，逐步涉及到每个岗位和公司内工作的每个方面。

3、系统集成日常办公自动化功能。如公文流转、人事管理等，提高了办公效率，缩短了事务流转的周期。

4、系统紧扣项目管理，实现项目过程与ISO紧密结合，避免重复劳动可直接打印输出。

5、系统实现内部资源共享、知识共享，如图书、图纸网上借阅。

6、系统数据安全，权限分配严谨合理。系统结构开放，容易维护、升级和扩展。

7、建立了公司内部专用的通讯系统、即时短信平台。

8、充分利用企业现有资源，进行人性化设计，操作者利用选择方式简便操作，提高工作效率。

9、远期可以实施远程技术联系互动交流，实现异地办公，员工无论在何处、及分支机构都可以通过授权后安全登陆系统。

10、建立了企业数据中心，为未来的辅助决策支持做好数据积累。

4. 实施经验总结

系统采用敏捷开发模式，在整个开发和调试阶段，与客户保持了频繁的沟通和回归测试工作，对客户提出的各种问题和建议，做到了及时响应与调整，同时，对项目管理和图纸搜集模块，做了很多优化工作，也使得系统的易用性得到了进一步提升。

同时，在项目前期调研期间，客户方配合成立了信息化小组，由院长申伟强担任组长，综合办主任周江和分管总工兼技术研发中心主任陈鸿担任副组长，总师办主任毛裕清负责整个系统标准流程体系，各部门负责人担任模块负责人，建立定期例会制度，每两周召开例会，对阶段性工作进行总结，同时安排下阶段工作，对工作中遇到的各种问题进行及时沟通并协调，确保了各阶段里程碑成果按时完成。

系统试运行阶段，客户方人员成立20人的测试小组，与我方项目经理和开发经理一起，现场测试系统情况，对发现的问题和使用疑问，现场处理现场解答，在模拟实际运行的同时，保证了系统测试工作的顺利进行。

综合信息系统设计功能，贯穿于勘查设计咨询企业的生产过程（核心业务流程）整个项目管理过程中，包括了项目前期管理、项目立项管理、协同设计管理、校审会签管理、出图打印管理、归档管理、设计变更管理等，其中ISO质量管理贯穿于整个过程中；同时人力资源、办公和财务作为基础辅助业务也包含其中。

勘查设计咨询企业一般在外地都有很多项目，这就需要有远程协作、远程管理和控制，确保业务正常运转；同时也要支持家庭办公等，我们的系统较好的解决了如上问题，提高了办公的效率。

处于不同业务层次的人员处于系统中不同的层次，如企业领导主要通过领导查询来实现其决策支持的目标。